INNEHÅLLSFÖRTECKNING

• Var hittar jag en företagsöversikt?
• Navigera bland dina företag
• Skicka inbjudningar och påminnelser
• Information om företaget
  • Information i vyn för företagsdetaljer
• Lägga till nya företag i Position Green
• Prenumerera på företagets aktiviteter
• Så här redigerar du ett befintligt företag

I företagsöversikten samlas alla dina företag för det aktuella aktiva året.

Från denna vy kan du lägga till nya företag och få en överblick över alla eller bara ett urval. Men har också möjlighet att borra ner till företagsspecifik information.

Var hittar jag en företagsöversikt?

Du hittar bolagsöversikten via Investment Monitoring -> Manage -> Investeringar.

Översikt över företaget

Navigera bland dina företag

I Företagsöversikt får du en översikt över alla dina företag. Du laddar fler företag genom att scrolla.

Från den här sidan får du en snabb överblick över:

• Företagsnamn
  
• Den ansvariga personen/kontaktpersonen
  
• Om bolaget har genomgått en bedömning och resultatet av denna
  
• Etiketter

Du kommer också att kunna filtrera och sortera dina företag genom vår filtreringsfunktion:

Filteralternativ:

• Se allt du tittar på.
  
• Textsökning på företagsnamn eller id.
  
• Filter på bedömningar av företag (se video nedan).
  
• Filtrera på specifika svar från utvärderingar; både fritextsökning och specifika frågor.

När du skapar ett nytt företag kan du lägga till ett namn, ett id för referens och en primär respondent för företaget (respondenten kan lägga till medarbetare, se vyn för svar på frågeformulär). Du kan dessutom lägga till Watchers när du skapar företaget.

Skicka inbjudningar och påminnelser

Från företagsöversikten är det möjligt att skicka inbjudningar och påminnelser via e-post, samt e-post via din e-postklient. Det gör du genom att klicka på den trepunktade knappen "More". Läs mer på om hur du anpassar innehållet i dina e-postmeddelanden.

Bjud in ett företag att få tillgång till plattformen

Det är möjligt att skicka e-post i omgångar. Det gör du genom att först markera alla företag som ska få e-postmeddelandet och sedan klicka på knappen Mer på något företag och skicka e-postmeddelandet därifrån (antalet e-postmeddelanden som ska skickas visas).

Innan du skickar e-postmeddelandet till företaget kommer en e-postredigerare att dyka upp och ge dig möjlighet att redigera det. När du känner dig nöjd med e-postmeddelandet kan du klicka på skicka-knappen som visas i bilden nedan. I den här vyn kan du också välja om du vill få en kopia av e-postmeddelandet eller inte.

Det är också möjligt att exportera företaget i formatet Excel spreadsheet. Spreadsheetet kommer att innehålla grundläggande information om företagen (namn, primär respondent) och information om de senaste aktiviteterna.

Information om företaget

Från översikten är det möjligt att klicka på ett företag och se en vy med företagsdetaljer.

Detaljerad bild av företaget

Om du vill öppna ett företag i en ny flik är genvägen: CTRL-klick öppnar en ny flik (⌘ på mac)

Information i vyn för företagsdetaljer

I vyn för företagsinformation visas uppgifter om företaget, t.ex:

• Namn på den s.k. primära respondenten, dvs. kontaktpersonen på företaget
  
• Taggar som har lagts till i företaget
  
• Ett kort för varje frågeformulär som företaget har fått. Kortet kommer att visa:
  
  • Frågeformulärets namn
    
  • Den eller de som svarade på frågeformuläret i fråga
    
  • När den senaste aktiviteten registrerades
    
  • Status för frågeformuläret
    
• Alla anteckningar som läggs till i företaget
  
• Eventuell bedömning av bolaget
  
• Aktivitetslogg inkluderande händelser relaterade till utvärderingarna för det företaget
  
• Alla dokument som är kopplade till företaget (se bilden nedan) separeras i
  
  • Dokument som alla i din organisation kan se och hantera (relevant för t.ex. due diligence-ändamål)
    
  • Dokument som delas med företaget
    
  • Dokument som du äger/har uppladdat

Lägga till nya företag i Position Green

Du kan lägga till så många företag du vill genom att klicka på "Nytt företag". Läs mer här.

Två företagsexempel läggs till i listan

Prenumerera på företagets aktiviteter

Genom att lägga till företag på din bevakningslista får du ett e-postmeddelande när företaget har skickat in en utvärdering. 

Lägg till bolaget på din bevakningslista genom att lägga till en stjärna bredvid bolagets namn.

Så här redigerar du ett befintligt företag

Genom att klicka på ett företag i listan får du fram specifik information om det företaget. Från den här vyn kan du redigera följande företagsinformation.

• Företagets namn
  
• Referens/ID
  
• Byt ansvarig kontaktperson:
  
  • antingen behålla ansvaret för alla pågående frågeformulär (ett nytt kommer att skickas till den nya kontakten)
    
  • eller flytta pågående till den nya ansvariga
    
• Etiketter

Redigera företagsuppgifterna i det övre högra hörnet