INHALTSVERZEICHNIS

• Wo finde ich die Unternehmensübersicht?
• Navigieren Sie zwischen Ihren Unternehmen
• Versand von Einladungen und Erinnerungen
• Angaben zum Unternehmen
  • Informationen in der Detailansicht des Unternehmens
• Neue Unternehmen zu Position Green hinzufügen
• Abonnieren Sie die Aktivitäten des Unternehmens
• Wie man ein bestehendes Unternehmen bearbeitet

In der Firmenübersicht werden alle Daten Ihrer Firma für das laufende Jahr gesammelt.

In dieser Ansicht können Sie neue Unternehmen hinzufügen und sich einen Überblick über alle oder nur eine Auswahl verschaffen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, unternehmensspezifische Informationen aufzuschlüsseln.

Wo finde ich die Unternehmensübersicht?

Die Unternehmensübersicht finden Sie unter Investment Monitoring-> Manage -> Companies.

Überblick über das Unternehmen

Navigieren Sie zwischen Ihren Unternehmen

In der Unternehmensübersicht erhalten Sie einen Überblick über alle Ihre Unternehmen. Sie laden weitere Unternehmen durch Blättern.

Auf dieser Seite erhalten Sie einen schnellen Überblick über:

• Name des Unternehmens
  
• Die verantwortliche Person/Ansprechperson
  
• Wenn das Unternehmen bewertet wurde und das Ergebnis dieser Bewertung
  
• Tags

Über unsere Filterfunktion können Sie Ihre Unternehmen auch filtern und sortieren:

Filteroptionen:

• Sehen Sie alles, was Sie sehen.
  
• Textsuche nach Firmenname oder Id.
  
• Filter auf Bewertungen von Unternehmen (siehe Video unten).
  
• Filtern Sie nach bestimmten Antworten auf Umfragen; sowohl nach Freitext als auch nach bestimmten Fragen.

Beim Anlegen eines neuen Unternehmens können Sie einen Namen, eine Id und einen primären Befragten für dieses Unternehmen hinzufügen (der Befragte kann Mitwirkende hinzufügen, siehe Ansicht der Fragebogenantworten). Sie können beim Anlegen des Unternehmens zusätzlich Beobachter hinzufügen.

Versand von Einladungen und Erinnerungen

Von der Unternehmensübersicht aus können Sie Einladungen und Erinnerungs-E-Mails sowie E-Mails über Ihr Mailprogramm versenden. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche mit dem dreifachen Punkt "Mehr". Lesen Sie unter mehr darüber, wie Sie den Inhalt Ihrer E-Mails anpassen können.

Ein Unternehmen zum Zugang zur Platform einladen

Es ist möglich, E-Mails in Stapeln zu versenden. Markieren Sie dazu zunächst alle Unternehmen, die die E-Mail erhalten sollen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Mehr bei einem beliebigen Unternehmen, um die E-Mail von dort aus zu versenden (die Anzahl der zu versendenden E-Mails wird angezeigt).

Bevor die E-Mail an das Unternehmen gesendet wird, erscheint ein E-Mail-Editor, der Ihnen die Möglichkeit gibt, die E-Mail zu bearbeiten. Wenn Sie mit der E-Mail zufrieden sind, können Sie auf die Schaltfläche "Senden" klicken, wie in der Abbildung unten dargestellt. In dieser Ansicht können Sie auch entscheiden, ob Sie eine Kopie der E-Mail erhalten möchten oder nicht.

Es ist auch möglich, das Unternehmen im Excel spreadsheet Format zu exportieren. Das spreadsheet enthält grundlegende Informationen über die Unternehmen (Name, Hauptauskunftsperson) und Informationen über die jüngsten Aktivitäten.

Angaben zum Unternehmen

Von der Übersicht aus können Sie auf ein Unternehmen klicken und die Unternehmensdetails anzeigen lassen.

Detaillierte Ansicht des Unternehmens

Wenn Sie ein Unternehmen in einer neuen Registerkarte öffnen möchten, verwenden Sie die Abkürzung: CTRL-Klick öffnet einen neuen Tab (⌘ auf Mac)

Informationen in der Detailansicht des Unternehmens

Die Ansicht der Unternehmensdetails zeigt Ihnen Daten über das Unternehmen, wie z. B.:

• Name des so genannten Hauptauskunftsperson, d. h. der Ansprechperson des Unternehmens
  
• Tags, die dem Unternehmen hinzugefügt wurden
  
• Eine Karte für jeden Fragebogen, den das Unternehmen erhalten hat. Die Karte wird angezeigt:
  
  • Der Name des Fragebogens
    
  • Der/die Befragte(n) des jeweiligen Fragebogens
    
  • Wann die letzte Aktivität registriert wurde
    
  • Der Status des Fragebogens
    
• Alle zum Unternehmen hinzugefügten Notizen
  
• Jede Bewertung des Unternehmens
  
• Aktivitätsprotokoll mit Ereignissen im Zusammenhang mit den Umfragen für dieses Unternehmen
  
• Alle mit dem Unternehmen verknüpften Dokumente (siehe Abbildung unten) werden in
  
  • Dokumente, die jeder in Ihrem Unternehmen einsehen und verwalten kann (z. B. für Due-Diligence-Zwecke relevant)
    
  • Mit dem Unternehmen geteilte Dokumente
    
  • Dokumente, die Sie besitzen/ hochgeladen haben

Neue Unternehmen zu Position Green hinzufügen

Sie können so viele Unternehmen hinzufügen, wie Sie möchten, indem Sie auf "Neues Unternehmen" klicken. Lesen Sie hier mehr.

Die Liste wurde um zwei Unternehmensbeispiele erweitert

Abonnieren Sie die Aktivitäten des Unternehmens

Wenn Sie Unternehmen zu Ihrer Beobachtungsliste hinzufügen, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn das Unternehmen eine Umfrage eingereicht hat. 

Fügen Sie das Unternehmen zu Ihrer Beobachtungsliste hinzu, indem Sie einen Stern neben dem Namen des Unternehmens hinzufügen.

Wie man ein bestehendes Unternehmen bearbeitet

Wenn Sie auf ein Unternehmen in Ihrer Liste klicken, werden Ihnen spezifische Informationen über dieses Unternehmen angezeigt. In dieser Ansicht können Sie die folgenden Unternehmensinformationen bearbeiten.

• Name des Unternehmens
  
• Referenz/ID
  
• Änderung des zuständigen Ansprechpartners:
  
  • entweder die Zuständigkeit für alle ausstehenden Fragebögen behalten (ein neuer Fragebogen wird an den neuen Ansprechpartner geschickt)
    
  • oder verschieben Sie anhängige Fälle an den neuen Verantwortlichen
    
• Tags

Bearbeiten Sie die Unternehmensdaten in der oberen rechten Ecke