Gruppsynkronisering för utvärdering

Group Sync minskar dubbelarbete när portföljbolag (PortCos) ombeds att lämna in ESG-data som de redan har rapporterat i sin egen Position Green-konfiguration. Den hämtar automatiskt giltiga, tidigare rapporterade data och fyller i matchande frågor i koncernens (GroupCo) utvärderingar.

Hur det fungerar

1. PortCo rapporterar ESG-data.
   PortCos fullständiga ESG-rapportering (till exempel VSME, koldioxidhantering eller andra stödda moduler) i sin egen Position Green-konfiguration.
2. PortCo öppnar en GroupCo-utvärdering.
   När utvärderingen öppnas kontrollerar Position Green om PortCo har relevanta, tidigare rapporterade data som kan återanvändas.
3. Dialogrutan Återanvändning visas
   Om matchande data hittas visas en dialogruta i PortCo med ett erbjudande om att återanvända befintliga data.
   De kan:
   1. Välj rapporteringsår
   2. Klicka på Hämta data
4. Utvärderingsfält är förifyllda
   Utvärderingsfrågor som kan kopplas till tidigare rapporterade data fylls i automatiskt.
   PortCos kan granska och justera alla värden innan utvärderingen skickas in.
5. Hämta kan köras igen
   Om PortCo initialt avböjer dialogen kan de starta Group Sync senare från utvärderingens menyn.
   Om du kör hämtningen igen uppdateras endast de mappade fälten. Observera att synkroniseringen måste köras igen om uppgifterna i PortCos egen konfiguration uppdateras.

Frågor & svar

Vad händer om PortCo har flera organisatoriska enheter?

 Data från flera organisatoriska enheter sammanställs till ett enda svar i utvärderingen.

Vilka moduler stöds?

Group Sync stöder för närvarande återanvändning av data från Carbon Management (CM) och VSME i Position Green Scorecard. Stöd för ytterligare moduler kommer att läggas till efter hand.

Behöver PortCos låsta moduler?

Det rekommenderas starkt att använda en standardmodul som kan uppdateras automatiskt.

Om versionerna skiljer sig åt hämtar Position Green endast data som kan återanvändas på ett säkert sätt och markerar luckor som kräver manuell inmatning.

Kan jag ändra rapporteringsåret efter att ha hämtat data?

 Ja. Du kan köra hämtningen igen för ett annat år. Endast mappade fält skrivs över.

Vad händer med manuellt redigerade svar?

Manuella ändringar i icke-mappade fält förblir oförändrade.  När du kör hämtningen igen uppdateras endast mappade fält. Alla manuella ändringar som görs i dessa mappade fält kommer att skrivas över.

Exempel: Om du först delar ofullständiga uppgifter från din Företags-setup och manuellt kompletterar den saknade informationen i utvärderingen, kommer dessa manuella ändringar att tas bort när du senare delar de fullständiga uppgifterna från Företags-setup igen. Manuella ändringar i fält som inte är mappade förblir oförändrade.

Rekommendation: Gör endast manuella ändringar av delade (mappade) data efter att alla relevanta data har delats fullständigt från Företags-setupet. 

Krav & kända begränsningar

Den rapporterande e-postadressen i Investment Management (IM) måste också finnas i PortCos egen konfiguration.

Ytterligare beteende

Upprepningsbara fält i utvärderingen återställs innan data från PortCos egen konfiguration synkroniseras. Detta sker även om det inte finns några motsvarande data i den egna konfigurationen.