Filimport: Lägg till eller uppdatera företag

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

• Översikt
• Filformat
• Kolumner i företagsöversikten
• Granska ändringar före import

Plattformen gör det möjligt att lägga till eller uppdatera företag genom att använda en filimport av en Excel-fil. För att komma åt den här funktionen går du till Inställningar > Importera företag.

Företagens export-/importsida

Översikt

Varje rad i filen motsvarar ett företag för det aktuella året. Om ändringar krävs för flera år måste du göra separata importer för varje år. Vilken typ av åtgärd det rör sig om – att skapa ett nytt företag eller uppdatera ett befintligt – bestäms av fältet id.

Filformat

Kolumner i företagsöversikten

Id- Detta fält innehåller företagets databas-id. Fältet kan antingen lämnas tomt för att skapa ett nytt företag, eller så kan man ange ett befintligt företags id inom samma år för att uppdatera det företaget.

Namn - (Obligatoriskt) Företagets namn.

PrettyID- (Obligatoriskt) Ett användardefinierat id. Om ett företag registreras kommer systemet att söka efter träffar på detta id från tidigare år. Om en matchning hittas för ett annat år kopplar systemet den nya posten till det befintliga företaget genom att tilldela samma globala id.

Kontaktpersons e-postadress- (Obligatoriskt) E-postadressen till en användare som är kopplad till företaget. Observera att användaren redan måste finnas i organisationen.

Taggar- En lista med taggar som ska tilldelas företaget, åtskilda med semikolon. Exempel: tagg1;tagg2;tagg3. Observera att dessa taggar redan måste finnas i taggbiblioteket och att deras tillämpningsområde måste vara inställt på leverantör.

Land- Använd den trebokstaviga landskoden för det land där företagets huvudkontor är beläget. Du hittar listan över giltiga koder här.

Sektor- Sektorn måste överensstämma med en av sektorerna i Sustainable Industry Classification System (SASB), hämtade härifrån. Dessa värden lagras som en PG-lista för varje produkt, kallad Sustainable Industry Classification System (SASB).

Valuta - Den förväntade valutakoden för finansiella data, i enlighet med de valutakoder som har satts upp för produkten.

Intäkter - Företagets finansiella intäktsdata.

Evic - Företagets finansiella EVIC-nummer.

InvestValue Q1–Q4 - De finansiella uppgifterna som visar det aktuella värdet på investeringarna för varje kvartal, Q1 till Q4.

Granska ändringar före import (Diff-vy)

När du har valt en fil visar systemet en jämförelsevy där du kan förhandsgranska vilka åtgärder som ska vidtas: skapa, uppdatera eller lämna oförändrat. I den här vyn kan du se vad som kommer att hända under importprocessen.

• Skapa – Visar företag som kommer att bildas.
• Uppdatering – Visar vilka företag som kommer att uppdateras. De ändrade cellerna markeras, och du kan markera eller avmarkera en kryssruta i tabellen för att visa tidigare värden.
• Oberörda – Innehåller en förteckning över företag som inte kommer att påverkas.

Importen tillämpar inga ändringar förrän du klickar på knappen för uppladdning.