Umfragevorlage - Investment Monitoring

Geändert am Di, 12 Aug um 2:33 NACHMITTAGS

INHALTSVERZEICHNIS

Eine Umfrage erstellen

Bevor Sie mit der Erstellung Ihrer Umfrage beginnen, sollten Sie ihren Zweck klar definieren. Bei einer gut durchdachten Umfrage ist es wahrscheinlicher, dass Sie eine höhere Antwortquote erzielen.

Denken Sie auch über die Fragen nach: Handelt es sich um Hauptfragen, die von allen beantwortet werden sollten, oder um Folgefragen?

Eine Umfrage erstellen

Sie finden den Umfrage-Editor unter Setup -> Umfrage.

1. Eine Umfrage hinzufügen

Um eine neue Umfrage zu erstellen, klicken Sie auf "+ Umfrage hinzufügen". Daraufhin wird eine neue Umfragevorlage erstellt.

Benennen Sie die Umfragevorlage und vergeben Sie eine PrettyID dafür. Die Bezeichnung sollte Zweck und Inhalt der Vorlage widerspiegeln.

Die PrettyID wird zur Identifizierung der Umfragevorlage im System verwendet. Halten Sie die ID einfach. Sie sollte im Laufe der Zeit nicht geändert werden. Eine Änderung könnte dazu führen, dass die Verknüpfung zu den Umfrageantworten aus den Vorjahren verloren geht. Die Bezeichnung der Umfragevorlage können Sie hingegen im Laufe der Zeit ändern.

2. Abschnitte zur Umfragevorlage hinzufügen

Mit den Abschnitten können Sie Fragen zu Gruppen zusammenfassen. Die meisten Umfragen beginnen mit einem Abschnitt, in dem allgemeine Angaben über das Unternehmen abgefragt werden. Darauf folgen vertiefende Fragen zu anderen Themen.

Eine solche Struktur innerhalb einer Umfrage bietet den Vorteil, dass Sie einem Unternehmen entweder die gesamte Umfrage senden können oder nur einen oder mehrere Abschnitte, wenn für dieses bestimmte Unternehmen nicht der gesamte Inhalt relevant ist.

Um einen Abschnitt zu Ihrer Vorlage hinzuzufügen, klicken Sie auf "+ Gruppe hinzufügen". Benennen Sie die Gruppe und klicken Sie auf "Hinzufügen". Wenn Sie eine Gruppe löschen oder die Bezeichnung ändern möchten, klicken Sie einfach auf die erstellte Gruppe.

Die Umfrage im nachstehenden Beispiel enthält 6 Abschnitte.

Beispiel für die Anzeige der Abschnitte bei der Beantwortung einer Umfrage

3. Fragen zur Vorlage hinzufügen

Um Fragen zur Umfrage hinzuzufügen, klicken Sie auf "+ Element hinzufügen". Geben Sie Ihre Frage ein und klicken Sie auf "Hinzufügen".

Unserer Erfahrung nach ist es am besten, eine Hauptfrage zu formulieren, wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt wird.

Für alle Fragen, die zu einer Gruppe hinzugefügt wurden, stehen Ihnen einige Funktionen zur Verfügung:

Umfrage-Editor: Hier können Sie Ihre Frage individuell anpassen. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, lesen Sie in diesem Abschnitt weiter.
Tags: Hier können Sie die Frage mit Tags versehen, z. B. GRI, Scope 1 oder anderen relevanten Tags.
Bearbeiten: Hier bearbeiten Sie die PrettyID (System-ID) für die Frage.
Verschieben: Um die Reihenfolge der Metriken zu ändern, klicken Sie einfach auf diese Schaltfläche und verschieben Sie sie durch Ziehen und Ablegen.
Kopieren: Verwenden Sie diese Schaltfläche, um eine komplette Frage zu kopieren.
Löschen: Hierüber können Sie eine Frage aus Ihrer Umfrage löschen.

Verschiedene Optionen: Umfrage-Editor, Tags, bearbeiten, verschieben, kopieren und löschen

Öffnen Sie den Umfrage-Editor für die abschließende Bearbeitung der Frage, die Sie zur Umfrage hinzugefügt haben. Im nachstehenden Beispiel wird eine Ja/Nein-Schaltfläche hinzugefügt. Selbstverständlich hängt die Art der zu erwartenden Antwort von der Frage ab.

Ziehen Sie die Ja/Nein-Schaltfläche an die entsprechende Stelle und legen Sie sie dort ab.

Bei einigen Fragen soll beispielsweise eine Zahl oder ein Betrag angegeben werden, bei anderen fragen Sie zum Beispiel eine Freitextantwort ab. Hier erfahren Sie mehr über die Funktionen des Metriken-Editors.

4. Folgefragen hinzufügen

Im nächsten Schritt des Prozesses fügen Sie Folgefragen hinzu, die von der Antwort auf die Hauptfrage abhängen.

Öffnen Sie den Umfrage-Editor bei der Hauptfrage, zu der Sie eine Folgefrage hinzufügen möchten.

Klicken Sie auf die Metrik, die eine Folgefrage sein soll, und setzen Sie das Häkchen im Kästchen "Bedingte Metrik". Wählen Sie aus der Dropdown-Liste "Quelle" die Frage aus, von der die Folgefrage abhängen soll. Wählen Sie auch aus, welche Antwortart die Folgefrage auslösen soll.

Wenn das Steuerelement einen blauen Rahmen erhält, dann ist eine Bedingung mit dem Steuerelement verknüpft.

5. Vorlage aktivieren

Wenn Sie der Meinung sind, dass die Umfragevorlage mit den verschiedenen Abschnitten, Hauptfragen und Folgefragen fertig ist, denken Sie daran, Ihre Vorlage zu aktivieren, damit sie unter "Fragebögen senden" ausgewählt werden kann.

Eine Vorlage aktivieren

Wenn die Vorlage aktiviert wurde, erscheint sie als Option unter "Fragebögen senden".