Wenn Sie über Position Green mit Ihren Portfoliounternehmen kommunizieren, möchten Sie vielleicht Ihren Schreibstil festlegen oder in den E-Mails eine bestimmte Botschaft vermitteln.

Sie können den Inhalt der bereitgestellten E-Mail-Vorlagen bearbeiten. Sie finden die E-Mail-Vorlagen unter "Einstellungen", wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt wird.

Arten von E-Mail-Vorlagen

In dieser Ansicht können Sie folgende E-Mail-Vorlagen bearbeiten:

• Einladung zur Mitwirkung - die E-Mail, die gesendet wird, wenn jemand zur Mitwirkung eingeladen wird.
• Einladung zur Mitwirkung (mit einer persönlichen Nachricht) - die E-Mail, die gesendet wird, wenn jemand mit einer persönlichen Nachricht zur Mitwirkung eingeladen wird.
• Erinnerung an die Mitwirkung - die E-Mail, die gesendet wird, wenn Sie eine Erinnerung an einen Mitwirkenden senden möchten.
• Einladung - die E-Mail, mit der Sie jemanden aus Ihrem Unternehmen dazu einladen, das Investment Monitoring zu verwalten.
• Fragebogen übermittelt - beteiligte Benutzer erhalten eine Benachrichtigung darüber, dass eine Umfrage übermittelt wurde.
• Unternehmenseinladung - die E-Mail, die gesendet wird, wenn ein Portfoliounternehmen zur Teilnahme an einer Umfrage eingeladen wird
• Unternehmenseinladung (mit persönlicher Nachricht) - die E-Mail, die gesendet wird, wenn ein Portfoliounternehmen mit einer persönlichen Nachricht eingeladen wird.
• Erinnerung für einen Lieferanten - die E-Mail, mit der Lieferanten daran erinnert werden, ausstehende Umfragen zu beantworten.
• Sonstige - solche E-Mails können von überall gesendet werden. Sie werden komplett neu erstellt.

Inhalte einer vorgefertigten E-Mail-Vorlage bearbeiten

Klicken Sie auf eine beliebige Vorlage, um sie zu bearbeiten. Wenn sie sich geöffnet hat, wird eine Registerkarte für die schwedische Version und eine für die englische Version angezeigt. Im nachfolgenden Abschnitt werden die dynamischen Elemente erläutert, die Sie bei der Bearbeitung verwenden können.

Der vorgefertigte Inhalt einer E-Mail-Vorlage

Arten dynamischer Elemente

Wenn Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten" klicken, öffnet sich der E-Mail-Editor wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt. In diesem Editor können Sie den Text und die Formatierung bearbeiten, Links hinzufügen usw.

Sie können auch auf die Schaltfläche "{x}" klicken. Daraufhin wird eine Liste mit Optionen geöffnet, mit denen Sie die E-Mail-Vorlagen persönlicher gestalten können, indem Sie Folgendes einfügen:

• Name des Absenders: Vollständiger Name des Absenders
• E-Mail des Absenders: E-Mail-Adresse des Absenders
• Name des Empfängers: Vollständiger Name des Empfängers
• E-Mail des Empfängers: E-Mail-Adresse des Empfängers
• Benutzerdefinierte Nachricht: Platz für eine individuelle Nachricht, die Sie vor dem Versenden der E-Mail an den Lieferanten hinzufügen können
• Name des Ansprechpartners: Name der Ansprechperson beim Lieferanten
• E-Mail des Ansprechpartners: E-Mail-Adresse der Ansprechperson beim Lieferanten
• Unternehmen: Name Ihres Unternehmens
• Firmenname: Name des Unternehmens, das der E-Mail zugeordnet ist

Klicken Sie auf die dynamischen Elemente, um sie in die Vorlage einzufügen.

Eine komplett neue Vorlage erstellen

Schritt 1 - Zu "Benutzerdefiniert" wechseln und "neue Vorlage" hinzufügen

Klicken Sie auf die Registerkarte "Benutzerdefiniert" und dann auf "Neue Vorlage".

Schritt 2 - Art der Vorlage auswählen

Wählen Sie gemäß Ihrem Anwendungsfall die Art der Vorlage aus. Verschiedene Arten werden für unterschiedliche Zwecke nützlich sein. 

Schritt 3 - Bezeichnung und Beschreibung

Geben Sie eine aussagekräftige Bezeichnung und eine Beschreibung für die Vorlage ein. Die Bezeichnung wird bei der Auswahl der zu verwendenden Vorlage angezeigt. 

Schritt 4 - Inhalte zur Vorlage hinzufügen

Geben Sie den Text ein, den Sie in der E-Mail mitteilen möchten. Denken Sie an die dynamischen Elemente, um den Inhalt je nach Metrik, Organisationseinheit oder Empfänger anzupassen. 

Schritt 5 - Übersetzung hinzufügen

Englisch und Schwedisch sind als Sprachen verfügbar. Je nachdem, welche Sprache die Empfänger auf der Plattform eingestellt haben, erhalten sie eine der beiden Versionen. Dies ist jedoch optional.  

Schritt 6 - Speichern

Denken Sie daran, Ihre Vorlage zu speichern. 

Spracheinstellungen

Je nachdem, welche Spracheinstellungen der Empfänger der E-Mail konfiguriert hat, wird die E-Mail in der konfigurierten Sprache verschickt.

Sie können die E-Mails über die Unternehmensübersicht, die Umfrageübersicht und die Follow-up-Übersicht verschicken.