INHALTSVERZEICHNIS

• Wo finde ich die Unternehmensübersicht?
• Auf der Übersichtsseite navigieren
• Einladungen und Erinnerungen senden
• Angaben zum Unternehmen
  • Angaben in der Detailansicht des Unternehmens
• Neue Unternehmen zu Position Green hinzufügen
• Unternehmensaktivitäten verfolgen
• Ein bestehendes Unternehmen bearbeiten

In der Unternehmensübersicht sind all Ihre Unternehmen für das aktive Jahr aufgeführt.

In dieser Ansicht können Sie neue Unternehmen hinzufügen und sich einen Überblick über alle oder einige davon verschaffen. Sie können sich aber auch unternehmensspezifische Informationen ansehen.

Wo finde ich die Unternehmensübersicht?

Die Unternehmensübersicht finden Sie unter Investment Monitoring -> Verwalten -> Unternehmen.

Unternehmensübersicht

Auf der Übersichtsseite navigieren

In der Unternehmensübersicht erhalten Sie einen Überblick über all Ihre Unternehmen. Weitere Unternehmen laden Sie durch Scrollen.

Auf dieser Seite sehen Sie folgende Daten im Überblick:

• Name des Unternehmens
  
• Verantwortliche Person/Ansprechperson
  
• Ob das Unternehmen bewertet wurde und das Ergebnis dieser Bewertung
  
• Tags

Über unsere Filterfunktion können Sie Ihre Unternehmen auch filtern und sortieren:

Filteroptionen:

• Alle Unternehmen anzeigen, die Sie beobachten
  
• Textsuche nach Firmenname oder ID
  
• Filter hinsichtlich Unternehmensbewertungen (siehe nachfolgendes Video).
  
• Filter hinsichtlich konkreter Umfrageantworten – Freitextsuche oder Suche nach bestimmten Fragen

Beim Anlegen eines neuen Unternehmens können Sie einen Namen, eine ID und einen Hauptverantwortlichen für die Beantwortung hinzufügen (der Befragte kann Mitwirkende hinzufügen – siehe Ansicht der Fragebogenantworten). Sie können beim Anlegen des Unternehmens auch zusätzlich Beobachter hinzufügen.

Einladungen und Erinnerungen senden

Von der Unternehmensübersicht aus können Sie Einladungen und Erinnerungs-E-Mails sowie E-Mails über Ihr E-Mail-Programm versenden. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche "Mehr" (drei Punkte). Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Sie den Inhalt Ihrer E-Mails anpassen können.

Ein Unternehmen auf die Plattform einladen

Sie können mehrere E-Mails auf einmal versenden. Markieren Sie dazu zunächst alle Unternehmen, die die E-Mail erhalten sollen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Mehr" bei einem beliebigen Unternehmen, um die E-Mail zu senden (die Anzahl der zu versendenden E-Mails wird angezeigt).

Bevor die E-Mail an das Unternehmen gesendet wird, erscheint ein E-Mail-Editor, in dem Sie die E-Mail bearbeiten können. Wenn Sie mit der E-Mail zufrieden sind, können Sie auf die Schaltfläche "Senden" klicken, wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt wird. In dieser Ansicht können Sie auch festlegen, ob Sie eine Kopie der E-Mail erhalten möchten oder nicht.

Sie können die Unternehmensübersicht auch ins Excel-Tabellenformat exportieren. Die Tabelle enthält grundlegende Angaben zu den Unternehmen (Name, Hauptverantwortlicher für die Beantwortung) und Informationen über die jüngsten Aktivitäten.

Angaben zum Unternehmen

In der Übersicht können Sie auf ein beliebiges Unternehmen klicken und die Angaben zum Unternehmen ansehen.

Detailansicht des Unternehmens

Wenn Sie ein Unternehmen in einem neuen Tab öffnen möchten, verwenden Sie die Kombination Strg + Klick. Daraufhin öffnet sich ein neuer Tab (⌘ auf Mac).

Angaben in der Detailansicht des Unternehmens

In der Detailansicht des Unternehmens sehen Sie verschiedene Daten zum Unternehmen, z. B.:

• Name des sogenannten Hauptverantwortlichen für die Beantwortung, d. h. der Ansprechperson des Unternehmens
  
• Tags, die zu dem Unternehmen hinzugefügt wurden
  
• Eine Karte für jeden Fragebogen, den das Unternehmen erhalten hat. Auf der Karte stehen folgende Angaben:
  
  • Bezeichnung des Fragebogens
    
  • Der/die Befragte(n) des jeweiligen Fragebogens
    
  • Zeitpunkt der letzten Aktivität
    
  • Status des Fragebogens
    
• Alle zum Unternehmen hinzugefügten Notizen
  
• Alle Bewertungen des Unternehmens
  
• Aktivitätsprotokoll mit Ereignissen im Zusammenhang mit den Umfragen für dieses Unternehmen
  
• Alle mit dem Unternehmen verknüpften Dokumente (siehe nachstehende Abbildung), unterteilt nach:
  
  • Dokumenten, die alle in Ihrem Unternehmen einsehen und verwalten können (z. B. für Due-Diligence-Zwecke relevant)
    
  • für das Unternehmen freigegebenen Dokumenten
    
  • Dokumenten, deren Eigentümer Sie sind bzw. die Sie hochgeladen haben

Neue Unternehmen zu Position Green hinzufügen

Über die Schaltfläche "Neues Unternehmen" können Sie beliebig viele Unternehmen hinzufügen. Hier erfahren Sie mehr.

Zwei Beispielunternehmen wurden zur Liste hinzugefügt.

Unternehmensaktivitäten verfolgen

Wenn Sie ein Unternehmen zu Ihrer Beobachtungsliste hinzufügen, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail, sobald das Unternehmen eine Umfrage übermittelt hat. 

Um ein Unternehmen auf Ihre Beobachtungsliste zu setzen, fügen Sie neben dem Namen des Unternehmens einen Stern hinzu.

Ein bestehendes Unternehmen bearbeiten

Wenn Sie auf ein Unternehmen in Ihrer Liste klicken, werden Ihnen spezifische Informationen über dieses Unternehmen angezeigt. In dieser Ansicht können Sie folgende Unternehmensangaben bearbeiten:

• Name des Unternehmens
  
• Referenz/ID
  
• zuständigen Ansprechpartner ändern:
  
  • Entweder behalten Sie die Zuständigkeit für alle ausstehenden Fragebögen bei (neue Fragebögen werden an den neuen Ansprechpartner geschickt)
    
  • oder Sie übertragen ausstehende Fragebögen an den neuen Verantwortlichen
    
• Tags

Die Unternehmensdaten können Sie oben rechts bearbeiten.