Gruppensynchronisierung für Umfragen

Group Sync reduziert Doppelarbeit, wenn Portfoliounternehmen (PortCos) aufgefordert werden, ESG-Daten einzureichen, die sie bereits in ihrem eigenen Position Green-Setup gemeldet haben. Es ruft automatisch berechtigte, zuvor gemeldete Daten ab und füllt passende Fragen in Umfragen der Unternehmensgruppe (GroupCo) vorab aus.

So funktioniert es

1. PortCo meldet ESG-Daten.
   PortCos führen das vollständige ESG reporting (z. B. VSME, Carbon Management oder andere unterstützte Module) in ihrer eigenen Position Green-Konfiguration durch.
2. PortCo startet eine Umfrage bei GroupCo.
   Wenn die Umfrage geöffnet wird, überprüft Position Green, ob PortCo über relevante, zuvor gemeldete Daten verfügt, die wiederverwendet werden können.
3. Der Dialog „Wiederverwenden“ wird angezeigt
   Wenn übereinstimmende Daten gefunden werden, wird PortCo ein Dialogfeld angezeigt, in dem die Wiederverwendung vorhandener Daten angeboten wird.
   Sie können:
   1. Wählen Sie das Berichtsjahr aus.
   2. Klicken Sie auf „Daten abrufen“.
4. Die Umfragefelder sind bereits ausgefüllt. Die Umfragefragen v
   , die zuvor gemeldeten Daten zugeordnet werden können, werden automatisch ausgefüllt.
   PortCos kann alle Werte vor dem Absenden der Umfrage prüfen und anpassen.
5. Fetch kann erneut ausgeführt werden
   Wenn PortCo den Dialog zunächst ablehnt, kann Group Sync später über das Umfrage-Menü gestartet werden.
   Beim erneuten Ausführen der Abruffunktion werden nur die zugeordneten Felder aktualisiert. Beachten Sie, dass die Synchronisierung erneut durchgeführt werden muss, wenn die Daten in der eigenen Konfiguration von PortCos aktualisiert werden.

Fragen & Antworten

Was ist, wenn die PortCo mehrere Organisationseinheiten hat?

 Daten aus mehreren Organisationseinheiten werden in der Umfrage zu einer einzigen Antwort zusammengefasst.

Welche Module werden unterstützt?

Group Sync unterstützt derzeit die Wiederverwendung von Daten aus Carbon Management (CM) und VSME in der Position Green Scorecard. Die Unterstützung für weitere Module wird im Laufe der Zeit hinzugefügt werden.

Benötigen PortCos gesperrte Module?

Es wird dringend empfohlen, ein Standardmodul zu verwenden, das automatisch aktualisiert werden kann.

Wenn sich die Versionen unterscheiden, ruft Position Green nur Daten ab, die sicher wiederverwendet werden können, und hebt Lücken hervor, die eine manuelle Eingabe erfordern.

Kann ich das Berichtsjahr nach dem Abruf der Daten ändern?

 Ja. Sie können den Abruf für ein anderes Jahr erneut ausführen. Nur zugeordnete Felder werden überschrieben.

Was passiert mit manuell bearbeiteten Antworten?

Manuelle Änderungen in nicht zugeordneten Feldern bleiben unverändert.  Wenn Sie den Abruf erneut ausführen, werden nur die zugeordneten Felder aktualisiert. Alle manuellen Änderungen an diesen zugeordneten Feldern werden überschrieben.

Beispiel: Wenn Sie zunächst unvollständige Daten aus dem Setup des Unternehmens freigeben und die fehlenden Informationen in der Umfrage manuell ergänzen, werden diese manuellen Änderungen entfernt, sobald Sie später die vollständigen Daten aus dem Setup des Unternehmens erneut freigeben. Manuelle Änderungen in nicht zugeordneten Feldern bleiben unverändert.

Empfehlung: Nehmen Sie manuelle Änderungen an freigegebenen (zugeordneten) Daten erst vor, nachdem alle relevanten Daten vollständig aus dem Setup des Unternehmens freigegeben wurden. 

Anforderungen & bekannte Einschränkungen

Die E-Mail-Adresse für die Dateneingabe in Investment Management (IM) muss auch in der eigenen Konfiguration der PortCo vorhanden sein.

Zusätzliches Verhalten

Wiederholbare Felder in der Umfrage werden vor der Synchronisierung der Daten aus dem eigenen PortCos-Setup zurückgesetzt. Dies geschieht auch dann, wenn in der eigenen Konfiguration keine entsprechenden Daten vorhanden sind.