Importation en libre-service

Dans Position Green, vous avez la possibilité de générer un modèle d'importation en libre-service pour une mesure d' s personnalisée .

Veuillez vous assurer que la mesure dispose d'un identifiant unique (prettyID) avant de télécharger le modèle d'importation en libre-service.

Suivez les étapes ci-dessous pour générer le modèle Excel permettant d'importer des données.

1. Accédez à la configuration de l'entreprise via vos initiales dans le coin supérieur droit.

2.  Allez dans Mesures dans le menu supérieur.

3. Recherchez ou trouvez dans la liste la mesure dans laquelle vous souhaitez importer des données via un modèle d'importation généré.

4. Cliquez sur l'icône des paramètres supplémentaires (...) et cliquez sur Générer une importation en libre-service.

5. Un fichier Excel (xlsx) est téléchargé sur votre ordinateur.

7. Si des données ont déjà été soumises dans le cadre d'une mesure, elles seront incluses dans le modèle d'importation de fichiers. 

En saisissant quelques données avant de télécharger le modèle d'importation en libre-service, vous pouvez vous faire une idée de la structure des données dans le fichier du modèle d'importation.

6. Dans le modèle Excel, c'est dans la feuille « données » que les données doivent être saisies. Dans la feuille, chaque champ de saisie de la mesure est représenté par une colonne où une ligne correspond à une entrée de données. Si le champ de saisie est un menu déroulant ou un champ de saisie à valeur fixe similaire, il est également représenté par une feuille permettant de référencer les valeurs fixes dans la plateforme.

Dans la capture d'écran ci-dessous, la colonne B répertorie les unités organisationnelles, avec leur prettyID. Étant donné que le nom officiel et le prettyID peuvent ne pas être identiques, veuillez vous reporter à la feuille « Unités organisationnelles » du modèle et utiliser le prettyID correspondant à une unité organisationnelle spécifique.

Dans la colonne C, les méthodes de déclaration doivent être répertoriées pour chaque achat de marchandises. Il s'agit d'une option à choix multiples et la feuille 1 CA - Méthode de déclaration ; Portée peut être utilisée pour voir les options disponibles :

L'identifiant de l'élément de la liste doit être utilisé dans la fiche technique, car cela garantit que l'élément sélectionné est unique.

Dans cet exemple, la colonne D : Type de bien ou service acheté est un champ de texte libre et aucune feuille avec des valeurs fixes n'est présente.

Comme pour la valeur fixe «Méthode de reporting » , l'unité pour les biens ou services achetés est fixe et, cette fois-ci, il s'agit d'un choix unique. Là encore, l'identifiant de l'élément de liste doit être utilisé, même s'il n'est pas rare que l'identifiant de l'élément de liste soit identique au nom de l'élément de liste.