TABLE DES MATIÈRES
- Ajoutez des personnes au sein de votre organisation en tant qu'utilisateurs de la plateforme.
- Ajouter le même rôle à plusieurs utilisateurs en même temps
- Supprimer un utilisateur de la plateforme
- Ajouter un nouveau contact à une entreprise
- Description des rôles utilisateur pour la gestion des investissements
La vue Utilisateurs vous montrera tous les utilisateurs de votre compte dans Position Green. Vous pouvez créer un nombre illimité d'utilisateurs dans Position Green.
Les utilisateurs internes sont ceux qui travaillent dans la même entreprise que vous et qui ont besoin d'accéder à la gestion des investissements pour différentes raisons. Il peut s'agir d'un membre de votre équipe achats responsable d'une catégorie spécifique de vos fournisseurs, d'un responsable achats qui doit pouvoir accéder à toutes les données fournisseurs, ou d'un membre du service développement durable qui doit collecter des données pour le rapport de développement durable.
Liste de tous les utilisateurs connectés à votre rapport
Ajoutez des personnes au sein de votre organisation en tant qu'utilisateurs de la plateforme.
Comment ajouter des utilisateurs à la plateforme
Étape 1. //CONFIGURATION/Utilisateur
Accédez au menu CONFIGURATION et à la page Utilisateur (voir image ci-dessus).
Étape 2. Ajouter un utilisateur
Pour ajouter un collègue à la plateforme, cliquez sur «Ajouter un utilisateur ».«
Étape 3. Informations personnelles
Remplissez les informations personnelles.
Étape 4. Droits d'accès
Ajoutez les groupes de rôles et les applications appropriés.
Étape 5. Inviter
La personne devrait-elle recevoir immédiatement une invitation à rejoindre la plateforme ? Cochez la case «Envoyer un e-mail de bienvenue ».«
Étape 6. Ajouter un autre utilisateur ?
Si vous souhaitez créer un autre utilisateur après celui-ci, cliquez sur «Créer l'utilisateur et en ajouter un autre », sinon, cliquez simplement sur «Créer l'utilisateur ».
La vue Utilisateurs vous montrera une liste de tous vos utilisateurs, tels que :
- Nom de l'utilisateur
- E-mail de l'utilisateur
- Unités organisationnelles dont l'utilisateur est le superviseur
- Mesures dont l'utilisateur est responsable
- Date/heure de la dernière connexion (ou invitation)
- Rôles
- Applications auxquelles l'utilisateur est autorisé à accéder
Ajouter le même rôle à plusieurs utilisateurs en même temps
Si vous souhaitez ajouter plusieurs utilisateurs au même rôle, vous pouvez cocher tous les utilisateurs que vous souhaitez gérer, puis cliquer sur « Ajouter un groupe de rôles ». Une fois l'action effectuée, tous les utilisateurs auront reçu le rôle attribué en plus des rôles déjà attribués.
Supprimer un utilisateur de la plateforme
Lorsqu'une personne ne doit plus être utilisatrice et avoir accès à votre organisation dans la plateforme Position Green, vous pouvez supprimer l'utilisateur. Mais veillez à ce que leur responsabilité ne soit pas perdue, mais transférée à un autre utilisateur afin de maintenir la continuité dans le reporting.
Ajouter un nouveau contact à une entreprise
Il existe deux façons de créer des utilisateurs dans le but de répondre à un questionnaire :
Ajouter un NOUVEAU contact à une NOUVELLE entreprise
L'utilisateur externe est souvent ajouté lorsque vous ajoutez une nouvelle entreprise à votre liste d'entreprises. Le plus simple est de le faire à partir de la vue «Nouvelle entreprise », où vous saisissez les identifiants utilisateur dans la section « Créer un nouvel utilisateur ».
Lorsque vous créez une nouvelle entreprise, vous pouvez également créer de nouveaux utilisateurs.
Connecter une NOUVELLE personne de contact à une entreprise EXISTANTE
Si vous souhaitez créer un nouvel utilisateur et le connecter à une entreprise existante, cela se fait via l'aperçu de l'entreprise. Pour en savoir plus sur la manière de modifier le contact/utilisateur responsable d'un fournisseur existant, consultez la page . Lorsque vous modifiez le contact responsable d'un fournisseur existant, vous disposez des mêmes options que lors de la création d'un nouveau fournisseur : vous pouvez soit sélectionner un utilisateur existant, soit en créer un nouveau.
Lorsque vous créez un nouveau contact fournisseur, celui-ci apparaîtra dans Utilisateurs avec le groupe de rôles « Rapporteurs externes » et l'application « Contrôle de gestion ».
Les paramètres utilisateur pour la personne de contact du fournisseur
Description des rôles utilisateur pour la gestion des investissements
| Rôle de l'utilisateur | Fonctionnalité | Groupe de rôles | Demande |
|---|---|---|---|
| Contrôleur | Il peut s'agir d'une personne de votre organisation qui peut s'occuper de la sélection, envoyer des enquêtes, gérer les données fournies par les fournisseurs et ajouter de nouvelles entreprises à la liste. | Utilisateur + Contrôleur | Contrôle |
Contrôleur avec capacités de configuration | Il peut s'agir d'une personne de votre organisation qui peut travailler sur la sélection, mais aussi ajouter de nouveaux collègues en tant qu'utilisateurs et apporter des modifications / créer de nouveaux modèles d'enquête. | Utilisateur + Contrôleur | Contrôle + Configuration |
Contrôleur avec capacités de configuration et gestionnaire de barrière d'informations | Il peut s'agir d'une personne de votre organisation qui devrait être en mesure de gérer non seulement les utilisateurs, les entreprises et les modèles, mais aussi les barrières d'information au sein de votre organisation. L'ajout d'un administrateur locataire aura une incidence sur les personnes ayant accès à la vue Analytics. | Utilisateur + Contrôleur + Administrateur des locataires | Contrôle + Configuration |
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