Lorsque vous communiquez avec les entreprises de votre portefeuille via Position Geen, vous pouvez définir le ton à adopter ou transmettre un message particulier dans vos e-mails.

Vous pouvez modifier le contenu des modèles d'e-mails que vous pouvez envoyer aux entreprises. Vous trouverez les modèles d'e-mails dans « Paramètres », comme indiqué dans l'image ci-dessous.

Type de modèles d'e-mails

Dans cette vue, vous pouvez modifier les modèles d'e-mail suivants :

• Invitation à collaborer: e-mail envoyé pour inviter quelqu'un à collaborer.
• Invitation à collaborer (avec un message personnel): e-mail envoyé pour inviter quelqu'un à collaborer, accompagné d'un message personnel.
• Rappel de collaboration - e-mail envoyé lorsque vous souhaitez envoyer un rappel à un collaborateur.
• Invitation: e-mail envoyé pour inviter un membre de votre organisation à gérer la gestion des investissements.
• Questionnaire soumis - Une notification est envoyée aux utilisateurs abonnés pour les informer qu'un sondage a été soumis.
• Invitation de la société - e-mail envoyé pour inviter une société du portefeuille à répondre à une enquête
• Invitation de la société (avec message personnalisé) - e-mail envoyé pour inviter une société de portefeuille avec un message personnalisé.
•  de rappel aux fournisseurs : e-mail envoyé pour rappeler aux fournisseurs de remplir les enquêtes en attente.
• Autre - ce type d'e-mail peut être envoyé depuis n'importe où et est créé à partir de zéro.

Modifier le contenu d'un modèle d'e-mail par défaut

Pour modifier un modèle, vous pouvez cliquer sur le modèle spécifique. Il s'ouvrira alors avec un onglet pour la version suédoise et un onglet pour la version anglaise. Veuillez consulter la section ci-dessous pour connaître les éléments dynamiques pouvant être utilisés lors de la modification.

Contenu par défaut d'un modèle d'e-mail

Type d'éléments dynamiques

Lorsque vous cliquez sur le bouton «Modifier », l'éditeur d'e-mails s'ouvre comme indiqué dans l'image ci-dessous. Dans cet éditeur, vous pouvez modifier le texte et son format, ajouter des liens, etc.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton «{x}» pour afficher une liste d'options vous permettant de personnaliser les modèles d'e-mails en vous référant aux éléments suivants :

• Nom de l'expéditeur : Nom complet de l'expéditeur.
• E-mail de l'expéditeur : adresse e-mail de l'expéditeur.
• Nom du destinataire : Nom complet du destinataire.
• E-mail du destinataire : adresse e-mail du destinataire.
• Message personnalisé : espace réservé à l'ajout d'un message personnalisé avant l'envoi de l'e-mail au fournisseur.
• Nom du contact : Nom de la personne à contacter chez le fournisseur.
• Adresse e-mail du contact : Adresse e-mail de la personne à contacter chez le fournisseur.
• Nom de l'organisation : le nom de votre organisation.
• Nom de l'entreprise : Nom de la société associée à l'adresse e-mail.

Cliquez sur les éléments dynamiques pour les ajouter au modèle.

Créer un nouveau modèle à partir de zéro

Étape 1 - Passez à « Personnalisé » et ajoutez « Nouveau modèle ».

Passez à l'onglet personnalisé et cliquez sur « Nouveau modèle ».

Étape 2 - Sélectionnez le type de modèle

Sélectionnez le type de modèle en fonction de l'utilisation du modèle. Différents types seront accessibles à des fins différentes. 

Étape 3 - Nom et description

Ajoutez un nom significatif et une description au modèle. Le nom s'affichera lorsque vous sélectionnerez le modèle à utiliser. 

Étape 4 - Ajoutez le contenu à votre modèle

Ajoutez le texte que vous souhaitez communiquer par e-mail. N'oubliez pas l'élément dynamique permettant de personnaliser le contenu en fonction de la mesure, de l'unité organisationnelle ou des personnes concernées. 

Étape 5 - Ajouter une traduction

L'anglais et le suédois sont disponibles comme langues. En fonction du paramètre linguistique défini par les destinataires sur la plateforme, ceux-ci recevront l'une des deux versions. Cependant, cela est facultatif.  

Étape 6 - Enregistrer

N'oubliez pas d'enregistrer votre travail. 

Paramètres linguistiques

En fonction du paramètre linguistique configuré par le destinataire du courriel, celui-ci sera envoyé dans la langue configurée.

Les e-mails peuvent être envoyés via la présentation de l'entreprise, la présentation de l'enquête et la présentation du suivi.