Devises

Configurer une liste de devises pour pouvoir sélectionner les devises sur les pages Fonds & Entreprise.

1. Créer une nouvelle liste de devises

Accédez à Configuration > Avancé > Listes et ajoutez une « nouvelle liste ». Donnez-lui le nom que vous souhaitez et, dans les options, choisissez le type « Données structurées ».

2. Attribuer l'identifiant unique

Pour que le système reconnaisse cette liste comme la liste officielle des devises, vous devez attribuer un identifiant unique appelé Pretty Id. Définissez la valeur Pretty Id sur currencies-list.

3. Remplir la liste avec les devises

Une fois que la liste a été nommée et que l'identifiant unique a été défini, vous pouvez commencer à ajouter des devises.

Chaque entrée de devise consiste en une ligne (élément de liste) avec une structure JSON spécifique. Cette structure JSON fournit des informations essentielles telles que le code de la devise, le signe et les taux de conversion vers d'autres devises.

Exemple de structure JSON :

{
  "code": "EUR",
  "sign": "€",
  "conversionRates": {
    "SEK": 11.8005
  }
}

Dans cette structure :

• Le code représente le code de la devise (par exemple, « EUR » pour l'euro).
• Le signe représente le symbole de la devise (par exemple, « € » pour l'euro).
• conversionRates est un objet qui détaille le taux de conversion vers d'autres devises. Ici, 1 euro équivaut à 11,8005 couronnes suédoises (SEK).

4. Ajouter des devises supplémentaires

Vous pouvez ajouter autant de devises que nécessaire en suivant la même structure. Veillez à fournir le code, le signe et les taux de conversion corrects pour chaque nouvelle devise.

En suivant ces étapes, vous disposerez d'une liste de devises fonctionnelle prête à être utilisée dans le compte client. N'oubliez pas qu'il est essentiel de configurer correctement ces paramètres pour garantir la précision des opérations et des conversions monétaires.