Währungen

Einrichtung einer Währungsliste, um Währungen auf den Fonds- & Unternehmensseiten auswählen zu können.

1. Eine neue Währungsliste erstellen

Klicken Sie auf Setup > Erweitert > Listen und fügen Sie eine "neue Liste" hinzu. Vergeben Sie eine geeignete Bezeichnung und wählen Sie unter Optionen die Art "Strukturierte Daten" aus.

2. Eindeutige Kennung zuweisen

Damit das System diese Liste als offizielle Währungsliste erkennt, müssen Sie eine eindeutige Kennung zuweisen, die sogenannte Pretty ID. Geben Sie als Pretty-ID-Wert currencies-list ein.

3. Währungen in die Liste aufnehmen

Sobald Sie die Liste benannt und die eindeutige Kennung festgelegt haben, können Sie Währungen hinzufügen.

Jeder Währungseintrag besteht aus einer Zeile (Listenelement) mit einer bestimmten JSON-Struktur. Diese JSON-Struktur enthält wichtige Angaben wie den Währungscode, das Symbol und den Umrechnungskurs in andere Währungen.

Beispiel für eine JSON-Struktur:

{
  "code": "EUR",
  "sign": "€",
  "conversionRates": {
    "SEK": 11.8005
  }
}

Die Struktur ist wie folgt aufgebaut:

• "Code" steht für den Währungscode (z. B. "EUR" für Euro),
• "Sign" steht für das Währungssymbol (z. B. "€" für Euro),
• conversionRates ist ein Objekt, das den Umrechnungskurs in andere Währungen angibt. Im Beispiel entspricht 1 Euro 11,8005 Schwedischen Kronen (SEK).

4. Weitere Währungen hinzufügen

Sie können so viele Währungen wie nötig hinzufügen, wobei Sie jeweils die gleiche Struktur verwenden. Achten Sie darauf, dass Sie für jede neue Währung den richtigen Code, das richtige Symbol und die richtigen Umrechnungskurse angeben.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, haben Sie eine gebrauchsfertige Währungsliste für das Kundenkonto. Denken Sie daran, dass eine korrekte Einrichtung entscheidend für die fehlerfreie Handhabung und Umrechnung von Währungen ist.