Daten Importe: Unternehmen hinzufügen oder aktualisieren

INHALTSVERZEICHNIS

• Übersicht
• Dateiformat
• Spalten im Unternehmensdatenblatt
• Änderungen vor dem Import prüfen

Über die Platform können Sie Unternehmen per Excel-Daten Importe hinzufügen oder aktualisieren. Um auf diese Funktion zuzugreifen, navigieren Sie zu „Einstellungen“ → „ > “ → „Unternehmen importieren“.

Seite „Export/Import“ für Unternehmen

Übersicht

Jede Zeile in der Datei steht für ein Unternehmen im aktuellen Jahr. Wenn Änderungen über mehrere Jahre hinweg erforderlich sind, müssen Sie für jedes Jahr einen separaten Import durchführen. Die Art des Vorgangs – die Anlage eines neuen Unternehmens oder die Aktualisierung eines bestehenden – wird durch das Feld „Id“ bestimmt.

Dateiformat

Spalten im Unternehmensverzeichnis

Id- Dieses Feld enthält die Datenbank-Id des Unternehmens. Das Feld kann entweder leer sein, um ein neues Unternehmen anzulegen, oder mit der Id eines bestehenden Unternehmens innerhalb des Jahres übereinstimmen, um dieses Unternehmen zu aktualisieren.

Name - (Erforderlich) Der Name des Unternehmens.

PrettyId- (Erforderlich) Eine benutzerdefinierte Id. Wird ein Unternehmen neu gegründet, sucht das System in den vergangenen Jahren nach Übereinstimmungen mit dieser Id. Wird ein Treffer in einem anderen Jahr gefunden, verknüpft das System den neuen Eintrag mit dem bereits vorhandenen Unternehmen, indem es ihm dieselbe globale Id zuweist.

E-Mail-Adresse des Ansprechpartners- (Erforderlich) Die E-Mail-Adresse eines beliebigen mit dem Unternehmen verbundenen Nutzers. Beachten Sie, dass der Nutzer bereits in der Organisation vorhanden sein muss.

Tags- Eine durch Semikolons getrennte Liste von Tags, die dem Unternehmen zugewiesen werden sollen. Beispiel: tag1;tag2;tag3. Beachten Sie, dass diese Tags bereits in der Tag-Bibliothek vorhanden sein müssen und der Geltungsbereich auf „Lieferant“ eingestellt sein muss.

Land- Die Verwendung des Alpha-3-Ländercodes des Landes, in dem sich der Hauptsitz des Unternehmens befindet. Die Liste der gültigen Codes finden Sie hier.

Sektor – Der Sektor muss mit einem der Sektoren aus dem Sustainable Industry Classification System (SASB) übereinstimmen, das hier abgerufen werden kann. Diese Werte werden für jedes Produkt als PG-Liste gespeichert, die als „Sustainable Industry Classification System“ (SASB) bezeichnet wird.

Währung – Der erwartete Währungscode für Finanzdaten, entsprechend dem Set-up für das Produkt.

Umsatz – Die Finanzdaten des Unternehmens zum Umsatz.

Evic – Die EVIC-Nummer des Unternehmens.

InvestValueQ1–Q4 – Die Finanzdaten, die den aktuellen Wert der Investitionen für jedes Quartal (Q1 bis Q4) darstellen.

Änderungen vor dem Import prüfen (Diff-Ansicht)

Nach der Auswahl einer Datei zeigt das System eine Diff-Ansicht an, in der die möglichen Aktionen angezeigt werden: erstellen, aktualisieren oder unverändert lassen. In dieser Ansicht können Sie einsehen, was während des Importvorgangs geschieht.

• Erstellen – Zeigt Unternehmen an, die neu gegründet werden.
• Update – Zeigt Unternehmen an, die aktualisiert werden. Geänderte Zellen werden hervorgehoben, und Sie können ein Kontrollkästchen in der Tabelle aktivieren, um frühere Werte anzuzeigen.
• Unberührt – Listet Unternehmen auf, die davon nicht betroffen sind.

Die Änderungen werden erst übernommen, wenn Sie auf die Schaltfläche „Hochladen“ klicken.