Synchronisation de groupe pour les enquêtes

Group Sync réduit le travail en double lorsque les sociétés du portefeuille (PortCos) sont invitées à soumettre des données ESG qu'elles ont déjà communiquées dans leur propre configuration Position Green. Il récupère automatiquement les données éligibles précédemment déclarées et préremplit les questions correspondantes dans les enquêtes du groupe (GroupCo).

Comment ça marche

1. PortCo communique des données ESG.
   PortCos réalise des rapports ESG complets (par exemple VSME, gestion du carbone ou autres modules pris en charge) dans sa propre configuration Position Green.
2. PortCo lance une enquête auprès de GroupCo.
   Lorsque l'enquête est ouverte, Position Green vérifie si PortCo dispose de données pertinentes déjà communiquées qui peuvent être réutilisées.
3. La boîte de dialogue Réutilisation s'affiche
   Si des données correspondantes sont trouvées, PortCo affiche une boîte de dialogue proposant de réutiliser les données existantes.
   Ils peuvent :
   1. Sélectionnez l'année de référence
   2. Cliquez sur « Récupérer les données ».
4. Les champs du questionnaire sont préremplis à partir des données fournies dans l'enquête
   . Les questions du questionnaire qui peuvent être associées à des données déjà fournies sont automatiquement remplies.
   PortCos peut vérifier et ajuster toutes les valeurs avant de soumettre l'enquête.
5. Fetch peut être relancé à l'adress
   Si PortCo refuse initialement le dialogue, il peut déclencher la synchronisation de groupe ultérieurement à partir du menu d'enquête.
   La réexécution de la récupération ne met à jour que les champs mappés. Notez que la synchronisation doit être relancée si les données dans la configuration propre à PortCos sont mises à jour.

Questions & réponses

Que se passe-t-il si PortCo compte plusieurs unités organisationnelles ?

 Les données provenant de plusieurs unités organisationnelles sont regroupées en une seule réponse dans l'enquête.

Quels modules sont pris en charge ?

Group Sync prend actuellement en charge la réutilisation des données issues de Carbon Management (CM) et VSME dans la fiche d'évaluation Position Green Scorecard. La prise en charge de modules supplémentaires sera ajoutée au fil du temps.

Les PortCos ont-ils besoin de modules verrouillés ?

Il est fortement recommandé de conserver un module standard pouvant être mis à jour automatiquement.

Si les versions diffèrent, Position Green récupère uniquement les données pouvant être réutilisées en toute sécurité et met en évidence les lacunes nécessitant une saisie manuelle.

Puis-je modifier l'année de référence après avoir récupéré les données ?

 Oui. Vous pouvez relancer la récupération pour une autre année. Seuls les champs mappés sont écrasés.

Que deviennent les réponses modifiées manuellement ?

Les modifications manuelles dans les champs non mappés restent inchangées.  Lorsque vous relancez la récupération, seuls les champs mappés sont mis à jour. Toute modification manuelle apportée à ces champs mappés sera écrasée.

Exemple : si vous partagez d'abord des données incomplètes issues de la configuration de votre entreprise et que vous complétez manuellement les informations manquantes dans l'enquête, ces modifications manuelles seront supprimées lorsque vous partagerez à nouveau les données complètes issues de la configuration de l'entreprise. Les modifications manuelles apportées aux champs non mappés resteront inchangées.

Recommandation: n'effectuez des modifications manuelles sur les données partagées (mappées) qu'après avoir entièrement partagé toutes les données pertinentes à partir de la configuration de l'entreprise. 

Exigences & limitations connues

L'adresse e-mail de déclaration dans Investment Management (IM) doit également exister dans la configuration propre à PortCo.

Comportement supplémentaire

Les champs répétables dans l'enquête sont réinitialisés avant la synchronisation des données à partir de la configuration propre à PortCos. Cela se produit même si aucune donnée correspondante n'existe dans la configuration propre.