Importation de fichiers : ajouter ou mettre à jour des entreprises

TABLE DES MATIÈRES

• Aperçu
• Format de fichier
• Colonnes de la fiche d'entreprise
• Vérification des modifications avant l'importation

La plateforme vous permet d'ajouter ou de mettre à jour des entreprises en important un fichier Excel. Pour accéder à cette fonctionnalité, rendez-vous dans Paramètres > Importer des entreprises.

Page « Exportation/Importation » des entreprises

Aperçu

Chaque ligne du fichier correspond à une entreprise pour l'année en cours. Si des modifications doivent être apportées sur plusieurs années, vous devez effectuer des importations distinctes pour chaque année. Le type d'opération ( création d'une nouvelle entreprise ou mise à jour d'une entreprise existante ) est déterminé par le champ « Id ».

Format de fichier

Colonnes de la fiche d'entreprise

ID- Ce champ contient l'identifiant de la société dans la base de données. Il peut être laissé vide pour créer une nouvelle entreprise, ou correspondre à l'identifiant d'une entreprise existante au cours de l'année pour mettre à jour cette entreprise.

Nom - (Obligatoire) Le nom de l'entreprise.

PrettyId- (Obligatoire) Un identifiant personnalisé défini par l'utilisateur. Si une entreprise est en cours de création, le système recherchera les correspondances pour cet identifiant dans les années précédentes. Si une correspondance est trouvée pour une autre année, le système associe la nouvelle entrée à l'entreprise existante en lui attribuant le même identifiant global.

ContactPersonEmail- (Obligatoire) L'adresse e-mail de tout utilisateur associé à l'entreprise. Veuillez noter que l'utilisateur doit déjà exister au sein de l'organisation.

Balises- Une liste de balises à attribuer à l'entreprise, séparées par des points-virgules. Exemple : balise1 ; balise2 ; balise3. Veuillez noter que ces balises doivent déjà exister dans la bibliothèque de balises et que leur portée doit être définie sur « fournisseur ».

Pays- Utilisez le code pays Alpha-3 du pays où se trouve le siège social de l'entreprise. Vous trouverez la liste des codes valides ici.

Secteur- Le secteur doit correspondre à l'un des secteurs du Système de classification des industries durables (SASB), disponible ici. Ces valeurs sont enregistrées sous la forme d'une liste PG pour chaque produit, appelée « Sustainable Industry Classification System » (SASB).

Devise - Code de devise attendu pour les données financières, conformément aux codes de devise définis pour le produit.

Chiffre d'affaires - Les données financières de l'entreprise relatives au chiffre d'affaires.

EVIC - Le numéro EVIC financier de l'entreprise.

InvestValue T1-T4 - Les données financières représentant la valeur actuelle des investissements pour chaque trimestre, du premier au quatrième trimestre.

Vérification des modifications avant l'importation (affichage des différences)

Une fois le fichier sélectionné, le système affiche une vue « Diff » qui donne un aperçu des actions à effectuer : créer, mettre à jour ou laisser tel quel. Cette vue vous permet de voir ce qui va se passer pendant le processus d'importation.

• Créer - Affiche les entreprises qui vont être créées.
• Mise à jour - Affiche les entreprises qui feront l'objet d'une mise à jour. Les cellules modifiées seront mises en évidence, et vous pouvez cocher une case dans le tableau pour afficher les valeurs précédentes.
• Non concerné - Répertorie les entreprises qui ne seront pas concernées.

L'importation n'appliquera aucune modification tant que vous n'aurez pas cliqué sur le bouton « Importer ».